بلیزارد که به دلیل یک عمل جراحی در دوران کودکی پس از یک تصادف (که در آن هر دو پایش به اشتباه قطع شدند) دچار اختلال روانی شده است، به یک جنایتکار شرور و در نهایت رهبر اوباش دنیای زیرزمینی سانفرانسیسکو تبدیل می‌شود.

در فرانسه قرن پانزدهم، یک دختر کولی توسط قاضی ارشد که شیفته او شده، به پاپوش قتل متهم می‌شود و تنها ناقوس‌زن تغییرشکل‌یافته کلیسای جامع نتردام می‌تواند او را نجات دهد.

رقابت عشقی میان اعضای یک انجمن مخفی زمانی شدیدتر و پرتنش‌تر می‌شود که به یکی از مردان ماموریت داده می‌شود تا یک ترور را انجام دهد.